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黄金又开始创新高。截至9月3日 ，COMEX黄金期货突破3600美元，今年以来涨超30% 。 黄金股也很雀跃 。身为许多黄金股ETF第一大重仓的紫金矿业 ，截至9月2日 ，今年以来涨了61.44%。 在2025年《福布斯》全球上市公司榜单中，紫金矿业位列全球黄金企业第1位、全球金属矿业企业第4位 。 8月27日 ，紫金矿业披露了2025年最新中报 ，报告期内实现营收1677亿元 、归母净利润233亿元，分别同比增长11.5% 、54.4% 。 同时 ，公司计划实施中期分红 ，拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），总计派发现金红利约58.47亿元，约占今年上半年归母净利润的25.10%。 得说 ，紫金矿业最初的主营业务是铜 ，但近年来黄金营收持续增长，尤其是在今年金价大涨的环境中 ，据中报披露按产品划分的销售详情 ，矿产金的营收（2，645 ，475万元）几乎追上矿产铜的营收（2 ，726，131万元） 。 且公司主营矿产品量价齐升 ，主要业绩指标均创历史新高 ，整体矿产品毛利率同比增加3个百分点至60.23% 。 细分矿种来看，公司实现矿产铜57万吨 ，同比增长超9% ，矿产金同比增长16%至41吨；矿产金占公司的毛利从2024年的30%增至38.6%，与矿产铜38.5%的毛利旗鼓相当。 陈景河在年初的年度业绩交流会中强调，黄金是未来投资并购非常重要的方向 。 在最新的线上业绩交流会中 ，管理层也回复：“上半年 ，公司权益口径资源量较年初新增铜资源量204.9万吨，储量132.2万吨；新增金资源量88.8吨 ，金储量34.5吨；新增当量碳酸锂资源量83.4万吨 ，储量35.8万吨 ” 。 随着黄金业务逐步顶起紫金营收的“小半边天 ”，公司将八座境外黄金矿山资产重组至紫金黄金国际 ，并于今年6月30日向香港联交所正式递交上市申请。 据最近披露的基金中报统计 ，紫金矿业（A股）半年度持股变动2，713.66万股 ，分季度的重仓情况看 ，紫金矿业一季度被机构大笔增持10，5344.66万股；减持主要来自二季度 ，减少了5 ，720.39万股。 但从持有紫金矿业（AH股）的前二十大主动基金的半年度持仓变动看，紫金矿业依然深受机构偏爱，整体以增持为主 。 Choice ，截至2025年6月30日 Choice ，截至2025年6月30日 截至2025年6月30日，紫金（A股）被1233只基金重仓 ，被2122只基金持有；紫金（H股）被117只基金重仓 ，被233只基金持有 。 回顾紫金矿业被机构持有的过往也是巨星云集，我们曾就《紫金矿业成全多少公私募名将》进行过一次详细盘点 ，其中以周期基金经理为主要持仓主力。 但近年来 ，在市场环境不确定性持续提高下，投资者对黄金有了越来越多的共识 ，紫金矿业也成为众多主动基金经理的新宠 ，同时被诸多ETF赋予更高的权重，我们再次盘点下 。 来自老将的偏爱 2025年一季度 ，高毅资产邓晓峰大举加仓有色金属板块 ，其管理的高毅晓峰2号致信与高毅晓峰鸿远分别增持紫金矿业900万股与760万股，合计持有3.58亿股 。 从中报数据看，邓晓峰4月初抄底紫金矿业以后就没有加仓了 ，一直拿着。 Choice ，截至2025年6月30日 自2023年四季度以来邓晓峰结束了七个季度的减持，恢复增持 ，从股价变动来看 ，邓晓峰的这笔增持正踩在了紫金矿业的阶段性低点 。 整体来看，增持幅度均不算太大 ，持有市值增长更多来自股票自身涨幅；按照9月2日的最新股价计算 ，持股市值为89.43亿 。 周蔚文也是较早发掘紫金矿业的基金经理之一。 其代表产品中欧新蓝筹混合，截至9月2日 ，据Choice统计 ，今年以来收益53.39% 。 Choice，截至2025年9月2日 Choice ，截至2025年6月30日 在2021下半年清仓紫金矿业后 ，周蔚文在2022年下半年小仓位买进紫金矿业（AH股），但在2023年上半年清了港股仓位； 直到2023年底，周蔚文再次大笔买入 ，紫金矿业出现在中欧新蓝筹的前十大重仓股中 。他在年报中表示 ，更多将紫金矿业看作可以增加避险属性的“黄金股”。 与邓晓峰的操作相反，周蔚文此后连续五个季度大笔增持 ，直到2024年底开始大幅减持 ，并清仓了所有港股仓位 。 此后一直在持续减持，但幅度并不大 ，尤其是二季度随着紫金股价的上涨 ，持仓市值反而上升 。 从二季度重仓情况看，紫金矿业退出了中欧新蓝筹的前十大重仓股 ，但并非被减出去 ，二季度持股数量不变。 主要原因在于组合中冯炉丹负责的人工智能相关个股上涨较快，将其挤出了前十大重仓股 ，位于第14。 中生代选手的“优选” 韩创是大成基金的中生代基金经理 ，历任招商证券研究员，主要覆盖建筑建材 。 2015年6月加入大成基金，任研究员；2019年1月10日开始作为基金经理独立管理大成新锐产业和大成消费主题基金 。 其代表产品大成新锐产业 ，自2019年1月管理以来 ，截至2025年9月2日，任职回报375.37% ，年化回报26.41% ，今年以来收益26.49%。 Choice，截至2025年9月2日 以大成新锐产业来看 ，韩创在2019、2020年均取得了不错的业绩 ，回报分别为47% 、79% 。 但值得一提的是，几乎与半导体 、医药、消费 、光伏 、新能源等当时最热门的板块无关 ，完全来自对黄金、石油和建材等偏周期成长个股的成功挖掘 。 其中 ，紫金矿业是其持仓中极具代表的重仓之一，2020年三季度新进大成新锐产业前十大重仓股 ，位列第五。 Choice ，截至2025年6月30日 此后，韩创一直持有紫金矿业至今 。 但在2021-2022年，韩创对紫金矿业的操作较为极致 。 2021年下半年 ，韩创在管产品大幅减持紫金矿业 ，截至年底共仅剩11股；从股价表现看，彼时的紫金矿业股价在8、9块钱窄幅震荡。 但最后在2022年一季度 ，韩创再度重仓回了紫金矿业 ，但也就短短三个月之内，大幅减仓仅剩100股 ，直到2022年四季度重新重仓 。 如此极致的操作 ，韩创在季报中并未有更多解释，只是再度强调了自己对于供给有约束的资源品研究逻辑 。 “A 股市场在投资周期品的时候 ，总是过于关注需求端的因素 ，这一方面是因为需求端给人的想象空间比较大；另一方面也是因为以前的周期品由于供给端没有约束，所以需求端就成了盈利能力的核心影响因素。 这几年供给端的约束增强之后 ，我们能够发现需求端对于盈利的影响力在减小 。 更何况目前其实存在很多需求端的有利因素 ，中短期是国内经济的复苏，中长期是绿色能源转型 、国际产业链重构等，这些都决定了不少资源品的需求端还能维持稳健增长 ，不会成为盈利的拖累因素 。 ” 但从他过往的采访中来看 ，彼时的韩创正处于“纠结期 ”。 当时伴随着规模的快速增长，同时市场环境和他的预期之间出现了较大区别 ，他坦言“我发现很多问题很难研判 ，这时投资的挫败感和思考比较多”。 也正是这个阶段，让他对周期 ，有了更深的领悟：“研究周期行业 ，很多时候在研究供给和需求的关系 。但从更深层次来看，一位基金经理选择何种视角看投资 ，其实体现了他的底层逻辑 ，比如人生观 、世界观 。 要打开思路看待周期，周期不是单维度的、纯粹的均值回归 ，也可能是螺旋上升或下降的过程 ，不同的时代，周期最终指向的方向不同。 ” 此后，韩创对紫金矿业一直维持整体减持态势 ，尤其在2024年四季度 ，韩创大幅减仓紫金矿业，今年一二季度 ，依然维持减持 。 从他的持仓变动来看 ，是将紫金矿业与部分小金属进行了个股结构调整，行业配置变动不大 。 不过 ，不知是不是“离职传闻 ”的可能性增加 ，近两年韩创的季报观点有些过于敷衍了，即使是中报依然是一句话带过。 聂世林是非常典型的公募体系培养的基金经理 ，2013年加入安信基金 ，从研究员起步成长为基金经理 。 跟踪和覆盖的行业包括地产 、汽车 、农业、传媒和餐饮旅游，无论周期 、消费还是TMT都有涉猎 。 其代表产品安信优势增长自2016年2月管理以来 ，任职回报269.78% ，年化回报14.68%，即将迈入“双十”的行列，今年以来收益34.83%。 Choice ，截至2025年9月2日 从持仓风格来看 ，聂世林是以为典型的“均衡派 ”选手，行业分布上相对均衡 ，成长 、消费、周期 、金融地产 、医药等板块都有持仓 ，他也会有意识地控制不同板块的仓位比例，以降低组合在市场调整时的净值回撤 。 但聂世林管理的组合在个股上相对集中 。 据最新披露的中报所示 ，其代表产品安信优势增长混合 ，前四大重仓股占基金净值比超过9%，紫金矿业占基金净值比9.68%。 Choice ，截至2025年6月30日 聂世林对紫金矿业的持有 ，几乎是一步到位，2020年三季度将紫金矿业（A股）买进前十大重仓股 ，年底再买进重仓紫金（H股） ，此后一直重仓持有 。 但从聂世林对紫金的调整来看，他经常在AH股之间做置换 。但他不是基于宏观策略进行择时，而是更倾向于行业和个股择时。 从最新披露的中报来看 ，聂世林增配其港股而减持A股 ，他在季报中表示“以铜、金为代表的有色企业，受益于美元指数走弱以及企业的内生量增 ，盈利增长显著。 ” 博士一毕业就进入基金行业的吴国清 ，历经医药 、黄金 、有色等多领域的投研工作后，最终选择扎根周期股 。 在坚守黄金股4年后 ，终于在2025年迎来了丰收 。 吴国清代表产品前海开源沪港深核心资源混合自2016年10与17日管理以来 ，任职回报398.58%，年化回报19.82 ，今年以来收益76.2%。 Choice ，截至2025年9月2日 但值得注意的是，吴国清的产品之前收益回报差异较大 ，尤其是共管产品农业精选 ，以及连跌四年的前海开源一带一路，都是特定行业的主题基金 。 有意思的是，他管理的前海开源一带一路 ，其实选出了一批在2024年很有表现的央国企 ，比如农行、交行、中国太保，还有人工智能主题的天孚通信 、中科曙光 。 但他没坚持拿住 ，2024一年反而亏损15.95%。 而前海开源嘉鑫的产品设定是股票仓位在0-95% ，但从成立到2024年三季度，八成以上仓位买了债券 。直到年底吴国清接手 ，开始转买机器人 ，变化得很突然，要注意这还是吴国清在管产品中规模最大的一只基金 。 其他产品的持仓中 ，黄金股一直是主要重仓行业 ，吴国清对于黄金股只买有金矿的公司，避开下游零售。 对于熟悉的黄金 ，吴国清倒是没有这么“乱来” ，紫金矿业自2018年年报就纳入组合了，之后一直小仓位持有 。 Choice，截至2025年6月30日 期间有几次不错的行情把握 ，比如前海开源沪港深核心资源在2020年一季度增持紫金矿业198.6万股 ，随后在三季度继续加仓，此时正逢2020年疫情金价暴跌 ，黄金股股价也陷入低迷期 ，成功捕捉了之后金铜双升行情 。 之后的2021二季度，再度增持紫金矿业230.2万股 ，直到年底前海开源沪港深核心资源持仓紫金矿业稳定在445万股左右 ，这一年紫金业绩爆发，分享到了企业的成长红利。 据最新披露的中报来看 ，较2024年底有所增持 。 吴国清曾表示 ，“每一个行业都有成长性与周期性，只是在不同阶段哪一个特征更明显 ” 。 传统的周期股投资也会存在一定局限 ，因此需要开阔眼界到更成长的方向 ，比如科技，但从产品表现看效果并不理想。 “团宠 ”地位不倒 据最新披露的中报数据，以持股总市值排序 ，紫金矿业位列机构持仓第六 ，已成为了机构投资者的心头好之一。 从前二十大主动权益基金的增减持来看，有极致操作 ，也不乏有趣的面孔 。 比如 ，蓝小康管理的中欧红利优享是持有紫金矿业的第一大主动权益基金，尤其在今年上半年 ，蓝小康大笔增持3445.9万股 ，根据累计买入金额估算，成本价在18元左右 ，稳稳拿到现在 ，已经有不错的涨幅了 。 在8月初的一场播客中，蓝小康还就贵金属谈到 ，美元长期贬值趋势不变 ，贵金属作为“抗通胀资产”会受益，自己未来3-5年，甚至5-10年的投资手法就是一手贵金属 ，一手中国的好资产 ，同时注意波动风险。 中欧基金的袁维德，也在上半年大笔买入紫金矿业 ，买到中欧价值智选的第四大重仓股 ，成本价与蓝小康相差不大 。 至于富国老将朱少醒，早在2008年就小仓位持有紫金矿业一年半左右 ，2019年下半年再度买入并持有 ，今年上半年又加了550万股 。 此外，嘉实擅长消费的谭丽 ，在二季度大笔买入紫金矿业1680万股 ，上一次持有紫金还是在2018年底。 在她看来“中长期看，经济从投资主导逐渐向消费主导转型 ，投资的焦点也需要从资本开支驱动到资本回报驱动 ，这将是一个长期的过程 。 疲弱的经济环境往往带来竞争格局的改善，逼迫企业更加重视产品的创新以及提高经营的效率，这都是未来盈利增长的根基 。 A 、H 股两市具有全球最有吸引力的估值水平 ，结构上 ，银行、资源品龙头具有全球最低的估值水平，我们主力配置 AH 两市最具有全球性价比的行业。 ” 同样以消费见长的劳杰男 ，上半年也小幅增持了紫金矿业 。 还有些不可思议的是 ，在新进买入紫金矿业的基金名单中，看到了在光伏新能源亏麻的刘格菘 ，其所管理的广发双擎升级 ，今年以来收益15.62%，紫金矿业新进成为第九大重仓股 。 还有埋伏了紫金矿业近一年的摩根新兴动力 ，在今年上半年 ，杜猛加仓739.42万股，据最新中报所示 ，持仓市值1.47亿 ，占基金净值比2.54%，是第十二大重仓股。 反观减持情况，在周海栋离职后 ，华商新趋势优选接任者开始大幅换仓 ，第一步先减紫金矿业，上半年合计减持近3000万股 。 同样背景的还有鲍无可离职后的景顺长城能源基建 ，也大幅减持紫金矿业1399万股；但由刘苏接手的三只产品 ，却均在上半年增持了紫金矿业（H股） 。 写在最后 紫金矿业是一个经典的机构重仓股。尤其是从2019年股价3元附近涨到如今24元多，5年多涨了7倍多 ，一路参与其间的机构多少赚的都很舒服。 应该说 ，股价走势确实反映了公司基本面变化，过去5年多 ，紫金矿业从传统周期矿业向新能源资源巨头转型的过程中进展顺利 。 邓晓峰对于紫金矿业的投资则是样板一样的存在 。 投资于股价3元左右的微末之时 ，不仅从头到尾吃到了成长红利，也通过精准把握周期进行波段操作 ，把持股成本降到了“零元 ”以下。 这种周期逆向布局 、长线看好+波段择机操作 ，充分体现其对资源性资产和大周期行情的深刻理解，而业绩兑现与动态仓位管理也让产品组合的净值曲线走的很漂亮 。 最近他对紫金矿业的持仓应该也到了历史比较高的一个状态，考虑到中报前十大重仓只出现了管理的两个产品 ，还有一只曾出现过的晓峰1号睿远 ，目前已经不再出现在前十大里面，但应该持仓还有的 。
