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8月29日 ,锂电池产业链爆发 。先导智能、杭可科技 、捷邦科技20cm涨停,国轩高科、璞泰来、尚太科技等多股亦强势封板,德瑞锂电涨幅高达19.11% ,中科电气涨逾14%,宁德时代涨超10%,湘潭电化等个股也有亮眼的表现。那么 ,究竟发生了什么?

分析人士认为,先导智能二季度业绩是爆点。该公司二季度收入35.12亿元,同比增长43.86%;归母净利润3.75亿元 ,同比增长456.29% 。锂电业务为公司主要收入来源 ,2025年以来国内头部厂商扩产,欧洲及东南亚电池产能逐步落地,订单趋势逐季改善 ,结束连续两年的下滑,周期拐点明确。

另外,在2025年上半年全球电动汽车电池市场中 ,中国企业持续领跑:宁德时代与比亚迪合计市占率达55.7%,较今年前5个月增0.2个百分点,较去年同期增2.6个百分点;中国电动汽车电池制造商整体全球市占率高达68.8% ,较今年前5个月增长0.3个百分点。

后市如何演绎?

国信证券研报指出,锂电行业“反内卷”持续推进,部分细分环节价格自律共识逐步达成 ,行业竞争格局有望改善 。同时,固态电池产业化进程明显加快,多家企业已启动相关中试线建设 ,并计划在2026年实现量产。

中信证券表示 ,看好中国电池核心资产的配置价值。短期,25Q2受供需持续改善影响,电池价格企稳 ,上游原材料成本下降 、稼动率提升带来额外盈利弹性,电池板块业绩有望超预期;中长期,供需改善趋势依然较为明确 ,同时商用车电动化、AI数据中心、海外市场仍有望为头部企业带来超额增长 。

东莞证券指出,锂电池整体需求将保持较快增长态势 。固态电池产业化进程持续推进,为产业链的材料体系和设备环节带来迭代升级的结构性增量需求。建议关注电池和材料环节基本面改善的头部公司 ,在固态电解质 、新型正负极 、单壁碳纳米管等材料环节拥有技术和产能先发优势的公司,以及在固态电池核心工艺设备环节积极布局的锂电设备公司。

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